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供货宁王、比亚迪、海辰,又一储能企业IPO更新!

放大字体 缩小字体 发布日期:2023-07-20 20:00:48   来源:免费三级片网站  编辑:全球免费三级片网站  浏览次数:1261
核心提示:2023年07月20日关于供货宁王、比亚迪、海辰,又一储能企业IPO更新!的最新消息:7月18日,据北交所官网信息,邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司(以下简称“纳科诺尔”)披露了关于北交所第一轮问询的回复。这是纳科诺尔自5月30日收到北交所问询函以来的首次IPO更新
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7月18日,据北交所官网信息,邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司(以下简称“纳科诺尔”)披露了关于北交所第一轮问询的回复。

这是纳科诺尔自5月30日收到北交所问询函以来的首次IPO更新。

募资4亿

纳科诺尔2000年成立,2015年在新三板挂牌上市(股票代码832522),是行业领先的辊压机制造商,主要从事各类新能源电池的极片辊压机及其他用途辊压机的研发、生产与销售。

由于电池生产企业对设备的性能参数要求不尽相同,纳科诺尔新能源电池极片辊压机产品绝大部分为公司根据客户需求定做,以直销方式销售。

客户方面,主要包括宁德时代、比亚迪、海辰储能、武汉楚能、亿纬锂能、远景动力、松下、日立等国内外知名电池生产企业及电池应用厂商。其中,纳科诺尔与宁德时代、比亚迪、宁德新能源企业已签订长期合作协议。

2022年,纳科诺尔前两大客户分别是宁德时代和比亚迪,给纳科诺尔贡献了88.58%的营收。

合同方面,截至2022年12月31日,纳科诺尔正在履行的和报告期内履行完毕的合同金额在5000万元以上的单项销售合同有10个,销售内容主要是辊压机产品,合同金额累计超6.36亿元。

招股说明书(申报稿)显示,纳科诺尔本次发行拟募资约4.01亿元。其中,1.62亿元用于邢台二期工厂扩产建设项目,8935.21万元用于研发中心及总部建设项目,1.5亿元用于补充流动资金项目。

储能市场爆发,纳科诺尔锟压机营收狂飙

储能用锂电池制造前段的工艺设备要求跟电池的形状结构(圆柱、方形、软包)无直接关系,主要与材料体系(三元/铁锂、人造石墨/天然石墨等)有关。

数码、动力和储能电池对辊压设备的要求在工艺上没有太大区别,差异主要体现在设备的型号大小要求不同,如数码电池企业基本上采用常规型号,而动力和储能电池企业则采用高速高宽幅辊压设备。

同时,动力与储能电池企业由于自身产能规模较大,对于辊压设备的智能化程度要求较高,例如自动化程度较高的附带检测手段等。

目前,锂电池每生产1GWh产能需配置1台正极辊压机和1台负极辊压机(双机台),而辊压设备的配置要求根据下游客户需求会有所差异,属于非标定制类产品,产品价格存在较大波动性。

相关数据显示,受近年最新三级电影和储能市场爆发影响,2022年中国锂电辊压设备市场达32亿元,同比增长77.8%。

如果说,宁德时代、比亚迪、海辰储能等储能电池企业属于挖金子的,纳科诺尔就是卖铲子的,挖金子的企业下的力气越多,那卖铲子的企业挣的就越多。

2020年-2022年,纳科诺尔实现营业收入分别为9,759.88万元、38,930.16万元和75,623.62万元,实现扣非净利润分别为-3,241.91 万元、2,640.83 万元和10,843.84 万元,呈现快速增长趋势。

其中,辊压机设备各期分别实现收入7,945.29万元、33,252.63万元和63,605.00 万元,占当期营业收入的比例分别为 81.41%、85.42%和 84.11%,占比较高,存在对该类产品的依赖性。

上市后企业实控权有变动风险

招股书显示,截至本招股说明书签署日,付建新、穆吉峰和耿建华合计持有公司 38.29%的股份,共同为公司的控股股东、实际控制人。

根据付建新、穆吉峰和耿建华于 2021年5月28日签署的《一致行动人协议书》约定各方在行使公司股东权利时,采取一致行动;各方作为公司的董事,在董事会相关决策过程中应当确保采取一致行动,行使董事权利;协议各方在公司经营管理等事项上就某些问题无法达成一致时,应按照持股多数原则作出一致行动的决议。

按本次拟公开发行2,000.00万股计算(不考虑超额配售选择权),发行后付建新等三人合计控制本公司的股权比例将被进一步稀释至29.82%。

届时,由于公开发行后付建新等三人持股比例较低,如果其他股东之间达成一致行动协议,或第三方发起收购,公司将面临实际控制权发生变动的风险。

随着公司控制权的转移,可能导致公司在发展战略、核心技术人员、技术研发、市场销售、主营业务等方面发生较大变化,在生产经营方面存在较大的不确定性。

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